Bolivia Nacionalizacion Gas Hidrocarburos YPFB

Bolivia Nacionalizacion Gas Hidrocarburos YPFB Tarija Industrializacion Chaco

Posts Tagged ‘Gas’

El LNG se ha convertido en un commodity regional

Posted by tarijaindustrial en julio 14, 2010

Hace casi tres años escribía un artículo en el cual advertía que El gnl se empieza a convertir en un commodity. EL GNL en estos últimos tres años se ha ido consolidando como una fuente segura y confiable de provisión de gas.
El LNG se ha convertido en un commodity regional que tiene un precio de mercado en diferentes HUB’s principalmente el Henry Hub y el NBP, otros que están en proceso son el TTF, Zee-Hub y el Hub Bunde-OudeEmden 

Precios del Gas Natural en Hub's

Precios del Gas Natural en Hub's

  • Henry Hub (HH) : Es el mercado spot y de futuros de  gas natural más grande de los Estados Unidos; está situado físicamente en la Planta de Gas Henry del Sabine y esta operado por el gasoducto Sabine PipeLine que es 100% de Chevron Texaco, se interconecta con nueve gasoductos interestatales y cuatro intraestatales. La cotización del HH se establece en la Bolsa Mercantil de Nueva York (New York Mercantile Exchange-NYMEX).  
  • National Balancing Point (NBP) : Es un punto virtual de intercambio de gas en la red National Grid Transco NGT donde los distintos operadores llevan a cabo transacciones a corto plazo, en la Bolsa de Londres a través del International Petroleum Exchange (IPE) con un máximo volumen intercambiado de 550 bcm/año.
  • Title Transfer Facility (TTF) : Es un mercado virtual que abarca toda la red de transporte holandesa similar al NBP que se negocia en la Amsterdam Power Exchange APX.
  • Zeebrugge Hub (Zee-Hub) : Es un mercado físico ubicado en el Puerto de Brujas con capacidad de almacenamiento, donde llega gas a través de gasoductos procedentes de Francia, Alemania, Noruega, Holanda, Reino Unido, Bélgica y el GNL a través de una planta de regasificación. Los precios están estrechamente relacionados con los del NBP Británico, con un volumen de intercambio de 44 bcm/año.
  • Hub Bunde-Oude Emden : Cercano a Groningen donde se encuentran los campos de gas holandeses y a Emden donde están los tres gasoductos que traen gas de Noruega Europipe1 Europipe2 y Norpipe además con interconexiones con gasoductos procedentes de Holanda Alemania

    Mapa HUB Europeos

    Mapa HUB Europeos

A nivel regional de Sudamérica, el GNL tiene una diversidad de precios, que son fruto del tipo de contrato que tienen, así los que se indexaron al precio Henry Hub para comprar gas, se encuentran favorecidos por las bajas cotizaciones que se registran desde el año pasado, este es el caso de los proyectos GNL de Brasil.

Los que indexaron al Henry Hub para vender a EEUU (que es inevitable debido al precio de mercado que ahí prevalece) como el Proyecto Perú LNG, se encuentran desfavorecidos debido al bajo precio en Boca de Pozo que se le está pagando actualmente US$ 0,18/&MMBTU.

Existe otro tipo de contratos a largo plazo como los que tenemos en Bolivia que están indexados al precio del petróleo los cuales arrojan elevados precios respecto al Henry Hub Bolivia exporta a US$ 6,18/MMBTU al Brasil y a US$ 7,41/MMBTU (3er Trimestre 2010).

Recientemente las Empresas Mineras del Norte Chileno se quejaban que el gas que le llega a través del GNL de Mejillones llega a costar US$ 17/MMBTU, solo comparable con el gas argentino, que estaba llegando a Chile a US$ 17 por millón de BTU, de los cuales US$ 12 corresponden al impuesto; el GNL Quintero entrega el gas a US$ 10/MMBTU, mientras que en Argentina pagan US$ 12/MMBTU por el gas que entrega el barco regasificador, que hace tres años cubre parte del déficit de oferta en Buenos Aires.

Mapa Henry Hub

Mapa Henry Hub

Anuncios

Posted in Bolivia, Brasil, Hidrocarburos | Etiquetado: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Precios del GNL en Sudamérica Argentina Brasil Chile y Peru

Posted by tarijaindustrial en septiembre 22, 2008

Actualmente el todavía elevado precio del gas y el petróleo tiene al precio del GNL Latinoamericano por las nubes. Se quedaron muy atrás los tiempos en los que Bolivia le vendía a Argentina el gas a precio solidario de US$ 1 por MMBTU, dicho sea que 1 MMBTU es equivalente a 27 metros cúbicos de gas domiciliario

Mercado Argentino de GNL

La Argentina tiene contratado al Buque Excelsior para la realización de la regasificación del GNL que en principio solo estaba contratado por un corto periodo de tiempo, actualmente se extendió hasta fines de 2012, con la idea de destinar a Chile el carburante durante los meses de calor.

Dicha operación permite la inyección de unos 8 MMMCD al sistema Argentino. El GNL llega al puerto de Bahía Blanca a un precio promedio de US$ 17 MMBTU, que es casi ocho veces mayor al valor que se les reconoce a los productores locales y el doble de lo que se paga a Bolivia.

Mercado Brasilero de GNL

El proyecto Pecem en el Noreste brasilero con una capacidad de inyectar a los gasoductos brasileros 7 MMMCD a partir de este año es la primera terminal de importación de GNL en operación en Brasil, sin embargo la Bahia de Guanabara en las cercanías de Río de Janeiro esta en plena construcción otra terminal de importación con una capacidad de 14 MMMCD; ambos proyectos consideran un precio de US$ 19 MMBTU.

Mercado Chileno de GNL

Desde 2004, cuando comenzó la crisis en los envíos de gas, el impuesto se fijó en 20% del precio de exportación, lo que situó el gravamen en unos US$ 2,25 por millón de BTU. Luego, en 2006 el porcentaje se elevó a 45% del precio del gas importado desde Bolivia, con lo cual el tributo subió hasta US$ 4,75 por millón de BTU, monto que en abril llegó a US$ 7,8 por millón de BTU, en virtud de las revisiones trimestrales de dicha tarifa.

Fue en ese momento cuando el cálculo tomó como base el uso de GNL, con lo cual el tributo que pagan las distribuidoras en Chile se duplicó, llegando hasta US$ 15,9. Finalmente en julio se reajustó nuevamente hasta los US$ 17,2 MMBTU, con lo que se dejo en US$ 22 MMBTU el precio que en Chile se paga por el gas argentino, pues a los US$ 17 del impuesto, se suma el precio del gas y del transporte

ENAP en un seminario de la Conama realizo la primera proyección del precio del GNL Quintero, su precio rondaría entre un mínimo de US$ 19 MMBTU y un máximo de US$ 23 MMBTU.

Mercado Peruano de GNL

El negocio Peruano de GNL esta atado a la Empresa Repsol debido a que la empresa firmó con el Gobierno de Perú un tope al precio del gas que asegura que el incremento acumulado anual no será superior a 5 por ciento en los primeros seis años del suministro, y de 7 por ciento en los cinco años siguientes”, mientras que a México le cobra en base al índice Henry Hub, “el más caro del mundo, fluctuante y con tendencia al alza”.

Este hecho, impide que el Estado recaude mayor tributación y regalías al no poder incrementar el precio, mientras que Repsol lo va aumentando periódicamente. Esto se debe a que mientras Mexico lanzo las bases de licitación para el suministro de gas en 2006, Repsol firmo el contrato con Peru un año y medio antes”.

Esta configuración actual de los precios del GNL en Sudamérica, impulsa una pronta negociación del precio que pagan actualmente el Brasil y la Argentina por nuestro gas, si es que no aceptan la negociación deberíamos como lo hizo la Argentina poner un impuesto a la Exportación de Gas para compensar las diferencias tomando como referencia el precio que pagan por el GNL Importado.

Posted in Bolivia, Brasil, Hidrocarburos, Nacionalizacion, YPFB | Etiquetado: , , , | Leave a Comment »

Los precios de gas en Sudamerica

Posted by tarijaindustrial en septiembre 22, 2008

Henry Hub

El alza mundial de los precios del petróleo, ha llevado a que el precio del gas natural también suba o esté sujeto a reajustes. La correlación entre los precios del gas y los precios del petróleo se explican, entre otras cosas, por el hecho de que estos dos energéticos se sustituyen entre sí, especialmente en el sector eléctrico, por ello muy difícilmente se puede hablar de una desconexión entre los precios de estos dos combustibles.

Valor netback

El método utilizado para la fijación de precios es el valor netback de mercado, es decir, que los costos de transporte y de distribución son deducidos del precio medio de las energías concurrentes en el mercado final. Como en Francia, Bélgica, Holanda, España e Italia.

Deliver-or-pay y Take-or-pay

En el mercado del gas natural, existen contratos de compraventa de mediano o largo plazo, los cuales se establecen antes de invertir cualquier suma importante de dinero en la fase de explotación.

Tales contratos contienen obligaciones firmes de entrega y toma del gas, respaldadas por garantías de pago en el caso de incumplimiento de esas obligaciones (llamadas “deliver-or-pay” y “take-or-pay”, respectivamente). Los precios del gas suelen fijarse en base a fórmulas o indexaciones de manera que perduren el término completo del contrato, los cuales comúnmente

llegan a 20 años o más, especialmente en el caso de proyectos integrados con transporte y consumo.

Precio Spot

Este precio spot se refiere a las transacciones para entregas a realizar al día siguiente que ocurren en la planta de tratamiento de gas de Henry y está medido aguas abajo del pozo, después de que los líquidos del gas natural han sido eliminados y el coste de transporte ha sido incurrido.

Precio en la boca del pozo

Precio en la boca del pozo incluye el valor de los líquidos del gas natural y se refiere a todas las transacciones que ocurren en los Estados Unidos, incluyendo por consiguiente los compromisos de compra de cualquier duración.

Posted in Bolivia, Hidrocarburos, YPFB | Etiquetado: , , | Leave a Comment »

Nueva Estructura de YPFB

Posted by tarijaindustrial en abril 16, 2008

Ha sido muy anunciada la nueva estructura de la Estatal Petrolifera Boliviana con la que se adecua a las nuevas funciones que viene realizando entre las que destacan principalmente la del control a los contratos de operacion.

La nueva estructura entre sus principales modificaciones presenta dos nuevas Gerencias que se haran cargo de las nuevas funciones, que sin atentar contra la distribucion de la Ley 3058 tiene de sus vicepresidencias y gerencias ahora dependen de la presidencia directamente.

La Gerencia Nacional de Planificaciones, Inversiones y Servicios que estara a cargo del tan solicitado PLan Operativo Quinquenal, ademas de la evaluacion de las inversiones comprometidas por las Operadoras Petroleras

La Gerencia Naciona de Programas de Trabajo es la encargada de la Revision y Aprobacion de los Programas de Trabajo y Presupuesto como asi tambien la devolucion de los Costos Recuperables que ha sido una de las principales debilidades en estos primeros pasos

 

Posted in Hidrocarburos, Nacionalizacion, YPFB | Etiquetado: , , , , | Leave a Comment »

Bolivia y Argentina lanzan licitacion para planta separadora de gas

Posted by tarijaindustrial en abril 4, 2008

Las estatales petroleras YPFB de Bolivia y Enarsa de Argentina lanzaron este viernes en La Paz una licitación internacional para estudiar la construcción de una planta separadora de líquidos de gas natural al sur boliviano que cuenta con financiamiento argentino, informó La Paz.

El presidente de la estatal petrolera boliviana, Santos Ramírez, destacó la “voluntad de los gobiernos de Bolivia y Argentina para avanzar en la ejecución de este proyecto que se inició el 2006”, aunque sufre retrasos, pues se anunció que estaría listo para mediados de este año.

Argentina, en el marco de acuerdos de integración energética, otorgó el año pasado un crédito de 450 millones de dólares para construir el complejo gasífero el sur de Bolivia que procesará unos 30 millones de metros cúbicos diarios de gas (MMCD).

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, dijo tiempo atrás que la planta separadora de gas (etano y metano) “va a ser la más grande de Sudamérica”.

El proyecto es complementario a la construcción que Argentina debe realizar de su nuevo Gasoducto Nordeste Argentino, que debe estar listo en enero de 2010, cuando Bolivia tendrá que bombear mayores volúmenes del energético, desde 16 millones de metros cúbicos diarios hasta hasta 27,7 metros cúbicos diarios, durante los 20 años que durará el contrato.

El gobierno boliviano espera renegociar con Buenos Aires para aplazar por uno o dos años el cumplimiento de esos contratos de gas, por su imposibilidad de que en 2010 esté en condiciones de suministrar las cantidades requeridas del gas.

Bolivia posee 1,36 billones de metros cúbicos de gas natural, entre reservas probadas y probables, las primeras de la región después de Venezuela.

jac/rs

Posted in Bolivia, Hidrocarburos, Nacionalizacion, YPFB | Etiquetado: , , , , | Leave a Comment »

YPFB Cabeza Politica y cuerpo Tecnico

Posted by tarijaindustrial en marzo 27, 2008

“YPFB requiere una conducción eminentemente política hasta consolidar la refundación, resultaría altamente riesgoso confiar su conducción a un tecnócrata neoliberal. Fue esa línea la que remató YPFB, puede marcar un retroceso y la liquidación total de la empresa de todos los bolivianos”

Es el parrafo que estraigo del sitio web www.bolpress.com, donde entre mucha informacion se da este apetitoso parrafo, si bien la parte Tecnica de la Empresa tiene que ser eficiente y eficaz; es claro que en el proceso de la Refundacion tiene que existir una cabeza politica que diriga y reconstruya el proceso de desmantelamiento que sufrio la empresa.

Posted in Hidrocarburos, Nacionalizacion, YPFB | Etiquetado: , , , | Leave a Comment »

La verdad del oro negro boliviano por Wilfredo Ramirez Terceros

Posted by tarijaindustrial en marzo 27, 2008

La obra titulada “La verdad del oro negro boliviano”, escrita por Jorge Aramayo Montes, ingeniero mecánico especializado en petróleo, con más de 30 años de servicio en YPFB, tuvo la virtud de haber desarrollado y puesto en práctica sus conocimientos en diferentes actividades de su especialidad y en otras ocasiones haber representado a la estatal petrolera en el exterior.

Su obra refulgente de sentido nacionalista, como defensor del patrimonio nacional, constituye un mensaje a la conciencia, una clarinada para las generaciones del presente y futuro, porque en sus páginas se vierte la verdad de la inicua explotación de los hidrocarburos por las empresas petroleras transnacionales, caracterizadas por su amplia visión económica, pero de estrecha y lacerante visión social, cuyos intereses siempre estuvieron ligados al crecimiento de sus gigantescos monopolios, a la división desigual entre las naciones que poseen un alto grado de desarrollo industrial y las naciones vasallas, proveedoras de materias primas, como es el caso de Bolivia. Además, con la pretensión osada de mantener el mecanismo del poder a su disposición para dictar leyes, sentencias de los tribunales, impuestos, etc., a cambio de coimas millonarias a favor de la villanía gubernamental de turno.

Esta triste realidad es el reflejo de la historia dramática de las naciones pobres que siendo poseedoras de ingentes riquezas de gas y petróleo, viven desprotegidas, en medio de injusticias y desventuras, despojadas de sus derechos de propiedad y de los beneficios que depara la explotación industrial de las materias primas.

El autor hace una reseña sucinta de la historia del petróleo, ponderando en algunos casos y criticando en otros, de los cuales citamos algunos:

Ley de Hidrocarburos 1689

Esta ley, considerada como nefasta y contraria al interés económico del país, particularmente en lo que se refiere a la clasificación de los campos petroleros en “nuevos” y “existentes”, con el objeto principal de convertir los 25 campos petroleros descubiertos por YFPB en campos nuevos (San Alberto, Itaú, Margarita, etc.) para tributar el 18% por concepto de regalías y no el 50%, ocasionando una pérdida global al Estado de 3.152 millones de dólares.

En este latrocinio el principal protagonista fue Arturo Castaños, ex presidente de YPFB, que al ser retirado de la empresa estatal petrolera fue contratado inmediatamente por Petrobras, contraviniendo la Ley 1689. Por su actitud traidora a la Patria fue calificado de inmoral.

Descontrol del pozo Monteaguado MGD-X-7

El descontrol de este pozo, cuyo incendio ocasionó al Estado pérdidas millonarias, fue atribuido por negligencia al Ing. Carlos Miranda Pacheco, por incumplir con sus obligaciones y fue retirado de YPFB sin pago de beneficios sociales, etc.

Reservas de gas y petróleo

Por las reservas probadas de gas natural en la fecha de la capitalización, de 5,7 trillones de pies cúbicos y de las reservas probadas de petróleo 160 millones de barriles, las empresas capitalizadoras debieron pagar al Estado la suma total de 36 mil millones de dólares, importe que actualmente flota en la nebulosa.

Costo de las consultorías

Utilizamos el adagio “en río revuelto ganancia de pescadores” para aplicarlo a un grupo de ciudadanos que, con la rimbombante denominación de consultores, cobraron sumas exorbitantes al TGN por trabajos contrarios al interés nacional, ahí está por ejemplo la desintegración de YPFB, los ferrocarriles, LAB, etc., citamos algunos casos:

Juan Careaga $us 356.076.-

Jorge Berindoague “ 166.796.-

Carlos Miranda Pacheco “ 76.921.-

Javier Lema “ 82.363.-

Aníbal Aguilar Gómez “ 69.058.-

Xavier Nogales “ 19.526.-

Valentín Abecia “ 17.620.-

Cayetano Llobet “ 14.417.-

etc., etc.

Frente al desmán de la antipatria, conviene reflexionar que ha llegado el momento de que los inversionistas extranjeros, industriales nacionales, dirigentes políticos, cívicos, sindicales, etc., aprendan las lecciones oprobiosas del pasado, admitiendo que no se puede mantener por más tiempo una situación forzada contraria al interés mayoritario y lesiva al interés económico del país. Esta es la razón para que la ciudadanía exija al Gobierno Nacional que cumpla con el mandato soberano del pueblo boliviano de “Octubre de 2003”, de proceder a la realización de una verdadera nacionalización de los hidrocarburos.

Al concluir, nuestros parabienes al autor de la obra mencionada, por su invalorable contribución a la sapiencia nacional.

Posted in Hidrocarburos, YPFB | Etiquetado: , , | Leave a Comment »

Petroleras de Rusia y Bolivia firman acuerdo para explorar gas natural

Posted by tarijaindustrial en marzo 17, 2008

El gigante ruso Gazprom firmó un convenio para realizar inversiones de riesgo en la exploración y producción de hidrocarburos en el territorio boliviano, en sociedad con la petrolera estatal local, YPFB.

Gazprom e YPFB formarán una empresa mixta, con mayoría boliviana, cuyos objetivos de inversión serán definidos en un plazo máximo de un año en base a estudios que hará la compañía rusa, se informó durante la firma del convenio.

La futura sociedad trabajará en el bloque Sunchal, muy próximo a grandes yacimientos de gas actualmente en producción en el departamento sureño de Tarija, de donde procede la mayor parte del hidrocarburo que Bolivia bombea a Argentina y Brasil.

“Somos la empresa más grande e importante del mundo en la esfera gasífera y Bolivia es líder del continente en reservas certificadas comerciales de gas, por lo que estoy seguro que (…) vamos a poder realizar mucho en Bolivia conjuntamente,” dijo el representante de Gazprom, Stanislav Tsygankov.

El responsable de relaciones internacionales de Gazprom agregó, en el acto realizado en el gubernamental Palacio Quemado al que asistió el presidente Evo Morales, que la compañía rusa tenía interés en “comenzar pronto trabajos de perforación y explotación de gas natural en Bolivia.”

El bloque Sunchal es un área potencialmente rica en hidrocarburos que estaba reservada para YPFB.

El presidente de YPFB, Santos Ramírez, dijo que la petrolera boliviana entregará a Gazprom los estudios ya realizados en Sunchal, para que la firma rusa los revise y complemente por su cuenta y riesgo con objeto de precisar las áreas de trabajo y los proyectos de exploración.

Morales, quien nacionalizó la industria petrolera boliviana en mayo del 2006, calificó a la asociación YPFB-Gazprom como “una nueva forma de hacer acuerdos de Estado a Estado” y la comparó con una recién formada sociedad entre la YPFB y la estatal venezolana PDVSA.

“Esta es una muestra clara de que el Gobierno garantiza las inversiones pero también garantiza a las empresas que tienen todo el derecho de recuperar su inversión,” dijo el mandatario indígena

Añadió que el acuerdo con Gazprom y los contratos firmados con una docena de transnacionales en el marco de la nacionalización “van a permitir acelerar la inversión y cumplir compromisos de exportación con países vecinos.”

Bolivia, con reservas probadas y probables de unos 48 billones de pies cúbicos de gas, tiene actualmente una producción de aproximadamente 40 millones de metros cúbicos diarios de gas, que destina en gran parte a Argentina y Brasil.

Fuentes oficiales dijeron que, para cumplir contratos ya firmados con ambos países y para atender el crecimiento de la demanda interna, Bolivia debería subir en tres años su producción de gas a por lo menos 70 millones de metros cúbicos por día.

Posted in Bolivia, Hidrocarburos, YPFB | Etiquetado: , , , | Leave a Comment »

YPFB y Petrobras conformaran Empresa Mixta para explorar areas reservadas a YPFB

Posted by tarijaindustrial en noviembre 23, 2007

Areas Reservadas de YPFB

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras estan a punto de finalizar las negociaciones para la conformacion de una empresa mixta para explorar áreas reservadas de la estatal petrolera Boliviana.

Actualmente YPFB segun el D.S. 29130 y de conformidad a lo establecido en el Articulo 34 de la Ley Nº 3058 del 17 de Mayo de 2005, se reserva veintiuna (21) areas de interes hidrocarburifero a favor de YPFB (Areas Reservadas) que se encuentran en Zonas Tradicionales y No Tradicionales

En el periodico la razon se habla de un area denominada Astillero sin embargo dicha area no se encuentra identificada como area reservada, las otras tres areas Carohuaicho, Cedro y Huacareta son areas existentes.

Petrobras en su nesecidad de energia para mantener el crecimiento economico de su sector industrial viene a Bolivia al amparo de las nuevas normas de juego entra las mas importantes podemos mencionar que en la formacion de empresas mixtas segun Ley 3058 y D.S. 29130 Art. 3 que defina que la conformacion de Sociedades de Economia Mixta S.A.M. YPFB debe de tener como minimo el 50%+1 de participacion accionaria ademas del control de gestion y administracion de la empresa; este vendria a ser el segundo emprendimiento primero fue PDVSA ahora es Petrobras, luego vendra talvez PEMEX o alguna empresa Rusa o China; el horizonte empieza a despejarse para la desarticulada YPFB pero la empresa no renacera de las cenizas sin recursos frescos para la inversion en exploracion y explotacion.

Lastimosamente anoche en cesion del senado desidieron quitarle todos los posibles recursos con los que podia contar la venta del Recon y las utilidades de las capitalizadas

 

Posted in Bolivia, Brasil, Hidrocarburos, YPFB | Etiquetado: , , , , | Leave a Comment »

Generacion Electrica IV Comparaciones

Posted by tarijaindustrial en noviembre 20, 2007

La finalidad de los anteriores artículos era aclarar la manera en que se realizo el calculo de los costos de diferentes Plantas de Generación eléctrica con el fin de poder compararlos entre si.

Para poder realizar esto lo primero que debemos hacer es el calculo a la inversa con los mismo parametros, para una central hidroelectrica calculamos que producia energia electrica con un costo promedio de 36.15 $us/MW, dato con el que empezamos el calculo inverso para obtener el dato del Precio del Gas Natural al cual una planta de ciclo combinado a gas natural produciria energia a igual precio de la central hidroelectrica.

El resultado nos da 3.77 $us/MMBTU esta cifra es la mas importante pues es la que nos indica que el costo de producción de energía eléctrica mediante una central hidraulica es mas rentable mientras el precio del Gas Natural este encima de los 3.77 $us/MMBTU.

De igual manera procedemos con otros dos combustibles y obtenemos los siguientes datos

Para el Carbon el precio del Gas Natural sera 4.25 $us/MMBTU

Para el Fuel Oil el precio de gas Natural sera aproximadamente 10$us/MMBTU

Observaciones

*Este Ejercicio es un resumen de los costos que influyen en el calculo de la produccion de energia electrica con diferentes combustibles sin entrar en detalles especificos de la industria.

*Aunque el tema ambiental no esta evaluado en estas comparaciones sabemos que el gas natural es un combustible limpio a comparacion del Fuel Oil y especialmente el Carbon que son altamente contaminantes

Posted in Bolivia | Etiquetado: , , , , | Leave a Comment »