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El LNG se ha convertido en un commodity regional

Posted by tarijaindustrial en julio 14, 2010

Hace casi tres años escribía un artículo en el cual advertía que El gnl se empieza a convertir en un commodity. EL GNL en estos últimos tres años se ha ido consolidando como una fuente segura y confiable de provisión de gas.
El LNG se ha convertido en un commodity regional que tiene un precio de mercado en diferentes HUB’s principalmente el Henry Hub y el NBP, otros que están en proceso son el TTF, Zee-Hub y el Hub Bunde-OudeEmden 

Precios del Gas Natural en Hub's

Precios del Gas Natural en Hub's

  • Henry Hub (HH) : Es el mercado spot y de futuros de  gas natural más grande de los Estados Unidos; está situado físicamente en la Planta de Gas Henry del Sabine y esta operado por el gasoducto Sabine PipeLine que es 100% de Chevron Texaco, se interconecta con nueve gasoductos interestatales y cuatro intraestatales. La cotización del HH se establece en la Bolsa Mercantil de Nueva York (New York Mercantile Exchange-NYMEX).  
  • National Balancing Point (NBP) : Es un punto virtual de intercambio de gas en la red National Grid Transco NGT donde los distintos operadores llevan a cabo transacciones a corto plazo, en la Bolsa de Londres a través del International Petroleum Exchange (IPE) con un máximo volumen intercambiado de 550 bcm/año.
  • Title Transfer Facility (TTF) : Es un mercado virtual que abarca toda la red de transporte holandesa similar al NBP que se negocia en la Amsterdam Power Exchange APX.
  • Zeebrugge Hub (Zee-Hub) : Es un mercado físico ubicado en el Puerto de Brujas con capacidad de almacenamiento, donde llega gas a través de gasoductos procedentes de Francia, Alemania, Noruega, Holanda, Reino Unido, Bélgica y el GNL a través de una planta de regasificación. Los precios están estrechamente relacionados con los del NBP Británico, con un volumen de intercambio de 44 bcm/año.
  • Hub Bunde-Oude Emden : Cercano a Groningen donde se encuentran los campos de gas holandeses y a Emden donde están los tres gasoductos que traen gas de Noruega Europipe1 Europipe2 y Norpipe además con interconexiones con gasoductos procedentes de Holanda Alemania

    Mapa HUB Europeos

    Mapa HUB Europeos

A nivel regional de Sudamérica, el GNL tiene una diversidad de precios, que son fruto del tipo de contrato que tienen, así los que se indexaron al precio Henry Hub para comprar gas, se encuentran favorecidos por las bajas cotizaciones que se registran desde el año pasado, este es el caso de los proyectos GNL de Brasil.

Los que indexaron al Henry Hub para vender a EEUU (que es inevitable debido al precio de mercado que ahí prevalece) como el Proyecto Perú LNG, se encuentran desfavorecidos debido al bajo precio en Boca de Pozo que se le está pagando actualmente US$ 0,18/&MMBTU.

Existe otro tipo de contratos a largo plazo como los que tenemos en Bolivia que están indexados al precio del petróleo los cuales arrojan elevados precios respecto al Henry Hub Bolivia exporta a US$ 6,18/MMBTU al Brasil y a US$ 7,41/MMBTU (3er Trimestre 2010).

Recientemente las Empresas Mineras del Norte Chileno se quejaban que el gas que le llega a través del GNL de Mejillones llega a costar US$ 17/MMBTU, solo comparable con el gas argentino, que estaba llegando a Chile a US$ 17 por millón de BTU, de los cuales US$ 12 corresponden al impuesto; el GNL Quintero entrega el gas a US$ 10/MMBTU, mientras que en Argentina pagan US$ 12/MMBTU por el gas que entrega el barco regasificador, que hace tres años cubre parte del déficit de oferta en Buenos Aires.

Mapa Henry Hub

Mapa Henry Hub

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Precios del GNL en Sudamérica Argentina Brasil Chile y Peru

Posted by tarijaindustrial en septiembre 22, 2008

Actualmente el todavía elevado precio del gas y el petróleo tiene al precio del GNL Latinoamericano por las nubes. Se quedaron muy atrás los tiempos en los que Bolivia le vendía a Argentina el gas a precio solidario de US$ 1 por MMBTU, dicho sea que 1 MMBTU es equivalente a 27 metros cúbicos de gas domiciliario

Mercado Argentino de GNL

La Argentina tiene contratado al Buque Excelsior para la realización de la regasificación del GNL que en principio solo estaba contratado por un corto periodo de tiempo, actualmente se extendió hasta fines de 2012, con la idea de destinar a Chile el carburante durante los meses de calor.

Dicha operación permite la inyección de unos 8 MMMCD al sistema Argentino. El GNL llega al puerto de Bahía Blanca a un precio promedio de US$ 17 MMBTU, que es casi ocho veces mayor al valor que se les reconoce a los productores locales y el doble de lo que se paga a Bolivia.

Mercado Brasilero de GNL

El proyecto Pecem en el Noreste brasilero con una capacidad de inyectar a los gasoductos brasileros 7 MMMCD a partir de este año es la primera terminal de importación de GNL en operación en Brasil, sin embargo la Bahia de Guanabara en las cercanías de Río de Janeiro esta en plena construcción otra terminal de importación con una capacidad de 14 MMMCD; ambos proyectos consideran un precio de US$ 19 MMBTU.

Mercado Chileno de GNL

Desde 2004, cuando comenzó la crisis en los envíos de gas, el impuesto se fijó en 20% del precio de exportación, lo que situó el gravamen en unos US$ 2,25 por millón de BTU. Luego, en 2006 el porcentaje se elevó a 45% del precio del gas importado desde Bolivia, con lo cual el tributo subió hasta US$ 4,75 por millón de BTU, monto que en abril llegó a US$ 7,8 por millón de BTU, en virtud de las revisiones trimestrales de dicha tarifa.

Fue en ese momento cuando el cálculo tomó como base el uso de GNL, con lo cual el tributo que pagan las distribuidoras en Chile se duplicó, llegando hasta US$ 15,9. Finalmente en julio se reajustó nuevamente hasta los US$ 17,2 MMBTU, con lo que se dejo en US$ 22 MMBTU el precio que en Chile se paga por el gas argentino, pues a los US$ 17 del impuesto, se suma el precio del gas y del transporte

ENAP en un seminario de la Conama realizo la primera proyección del precio del GNL Quintero, su precio rondaría entre un mínimo de US$ 19 MMBTU y un máximo de US$ 23 MMBTU.

Mercado Peruano de GNL

El negocio Peruano de GNL esta atado a la Empresa Repsol debido a que la empresa firmó con el Gobierno de Perú un tope al precio del gas que asegura que el incremento acumulado anual no será superior a 5 por ciento en los primeros seis años del suministro, y de 7 por ciento en los cinco años siguientes”, mientras que a México le cobra en base al índice Henry Hub, “el más caro del mundo, fluctuante y con tendencia al alza”.

Este hecho, impide que el Estado recaude mayor tributación y regalías al no poder incrementar el precio, mientras que Repsol lo va aumentando periódicamente. Esto se debe a que mientras Mexico lanzo las bases de licitación para el suministro de gas en 2006, Repsol firmo el contrato con Peru un año y medio antes”.

Esta configuración actual de los precios del GNL en Sudamérica, impulsa una pronta negociación del precio que pagan actualmente el Brasil y la Argentina por nuestro gas, si es que no aceptan la negociación deberíamos como lo hizo la Argentina poner un impuesto a la Exportación de Gas para compensar las diferencias tomando como referencia el precio que pagan por el GNL Importado.

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El GNL se empieza a convertir en un commodity

Posted by tarijaindustrial en noviembre 9, 2007

El Asia cada vez realiza mas esfuerzos para asegurar la provision del Gas Natural Licuado, reteniento envios destinados en un principio para los mercados de Europa y EEUU, por lo cual se esta creando un precio global a largos plazos para el GNL.

Actualmente los mercados proveedores de africa subastan la provision de GNL vinculado a los precios de Henry Hub, los compradores asiaticos estan pagando precios mayores al Henry Hub debido a la nesecidad del suministro.

Como ejemplo ponemos a la India’s Natioanl thermal Power Corporation NTPC que espera participar en la terminal GNL de Nigeria para garantizar la regasificacion de un 75% de la produccion en su Casa Matriz la India.

Aumento de la Demanda

Impulsada por China con su crecimiento economico y la recuperacion economica Japonesa que han creado una gran demanda de un combustible limpio debido  a las preocupaciones ambientales, en enero comenzo la construccion de una terminal de importacion de GNL en Shangai para recibir 3MT/año de GNL malasio durante 25 años; la terminal que se finalizara en 2009.

Algunos proveedores de GNL estan teniendo problemas en la entrega del producto, el caso malasio es el mas notorio, debido a que quiero desviar parte de su produccion de gas para alimentar su propia generacion electrica que actualmente es en base petroleo

PRECIO DEL GNL

El que Chile recurra al GNL como solución para los problemas de suministro de gas natural preocupa a muchos analistas, quienes estiman que esto hará que el país se vea obligado a depender de un combustible cuyo precio es inestable.

Los precios del GNL están cada vez más vinculados a los del crudo en los mercados mundiales, pero sus proveedores mantendrán el valor entre los US$5 y los US$7 por millón de BTU.

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Las Dificultades del GNL para Brasil y Chile

Posted by tarijaindustrial en noviembre 8, 2007

Segun un estudio del Instituto Acende Brasil divulgado existe una gran dificultad para garantizar la disponibilidad de combustible debido a la fuerte demanda que existe por el GNL.

De acuerdo a las proyeccion la demanda de GNL supera por mucho a la oferta, para este año por ejemplo la demanda de GNL es equivalente a 517 MMCD y la oferta esta sobre los 294MMCD, se estima para el 2008 una demanda de 1.222 MMCD y una oferta de 327 MMCD y para el 2009 una demanda de 1693 MMCD y una oferta de 403 MMCD. Dicho estudio considera las disponiblidades de las regiones del Atlantico y el Mediterraneo donde se puede encontrar el GNL a precios competitivos.

Los proyectos de LNG de Chile y Brasil fueron diseñados con la idea que el precio del gas Natural se mantendria siempre debajo de la linea de los 5 $us/MMBTU; segun esas bases de proyeccion nunca tuvieron la idea que el precio nunca bajaria de los 5 $us/MMBTU en los ultimos años como lo muestra los precios del Henry Hub.

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Como referencia podemos afirmar que los precios del GNL siempre son superiores a los del Henry Hub debido a que se realiza una inversion mayor y tambien se consumen mayores recursos para comprimir el gas hasta su licuefaccion; el Henry Hub es el precio del gas sin entrar a un proceso de licuefaccion osea trasladado por ductos.

Recientemente la BG presento un informe respecto al LGN donde entre lo mas importante podemos ver la poca oferta de GNL y sobre todo el desvio que se esta viendo de la energia proveniente hacia EEUU, que esta siendo redirigida al Asia

gnl en el mundo
gnl en el mundo2

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