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El LNG se ha convertido en un commodity regional

Posted by tarijaindustrial en julio 14, 2010

Hace casi tres años escribía un artículo en el cual advertía que El gnl se empieza a convertir en un commodity. EL GNL en estos últimos tres años se ha ido consolidando como una fuente segura y confiable de provisión de gas.
El LNG se ha convertido en un commodity regional que tiene un precio de mercado en diferentes HUB’s principalmente el Henry Hub y el NBP, otros que están en proceso son el TTF, Zee-Hub y el Hub Bunde-OudeEmden 

Precios del Gas Natural en Hub's

Precios del Gas Natural en Hub's

  • Henry Hub (HH) : Es el mercado spot y de futuros de  gas natural más grande de los Estados Unidos; está situado físicamente en la Planta de Gas Henry del Sabine y esta operado por el gasoducto Sabine PipeLine que es 100% de Chevron Texaco, se interconecta con nueve gasoductos interestatales y cuatro intraestatales. La cotización del HH se establece en la Bolsa Mercantil de Nueva York (New York Mercantile Exchange-NYMEX).  
  • National Balancing Point (NBP) : Es un punto virtual de intercambio de gas en la red National Grid Transco NGT donde los distintos operadores llevan a cabo transacciones a corto plazo, en la Bolsa de Londres a través del International Petroleum Exchange (IPE) con un máximo volumen intercambiado de 550 bcm/año.
  • Title Transfer Facility (TTF) : Es un mercado virtual que abarca toda la red de transporte holandesa similar al NBP que se negocia en la Amsterdam Power Exchange APX.
  • Zeebrugge Hub (Zee-Hub) : Es un mercado físico ubicado en el Puerto de Brujas con capacidad de almacenamiento, donde llega gas a través de gasoductos procedentes de Francia, Alemania, Noruega, Holanda, Reino Unido, Bélgica y el GNL a través de una planta de regasificación. Los precios están estrechamente relacionados con los del NBP Británico, con un volumen de intercambio de 44 bcm/año.
  • Hub Bunde-Oude Emden : Cercano a Groningen donde se encuentran los campos de gas holandeses y a Emden donde están los tres gasoductos que traen gas de Noruega Europipe1 Europipe2 y Norpipe además con interconexiones con gasoductos procedentes de Holanda Alemania

    Mapa HUB Europeos

    Mapa HUB Europeos

A nivel regional de Sudamérica, el GNL tiene una diversidad de precios, que son fruto del tipo de contrato que tienen, así los que se indexaron al precio Henry Hub para comprar gas, se encuentran favorecidos por las bajas cotizaciones que se registran desde el año pasado, este es el caso de los proyectos GNL de Brasil.

Los que indexaron al Henry Hub para vender a EEUU (que es inevitable debido al precio de mercado que ahí prevalece) como el Proyecto Perú LNG, se encuentran desfavorecidos debido al bajo precio en Boca de Pozo que se le está pagando actualmente US$ 0,18/&MMBTU.

Existe otro tipo de contratos a largo plazo como los que tenemos en Bolivia que están indexados al precio del petróleo los cuales arrojan elevados precios respecto al Henry Hub Bolivia exporta a US$ 6,18/MMBTU al Brasil y a US$ 7,41/MMBTU (3er Trimestre 2010).

Recientemente las Empresas Mineras del Norte Chileno se quejaban que el gas que le llega a través del GNL de Mejillones llega a costar US$ 17/MMBTU, solo comparable con el gas argentino, que estaba llegando a Chile a US$ 17 por millón de BTU, de los cuales US$ 12 corresponden al impuesto; el GNL Quintero entrega el gas a US$ 10/MMBTU, mientras que en Argentina pagan US$ 12/MMBTU por el gas que entrega el barco regasificador, que hace tres años cubre parte del déficit de oferta en Buenos Aires.

Mapa Henry Hub

Mapa Henry Hub

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Los precios de gas en Sudamerica

Posted by tarijaindustrial en septiembre 22, 2008

Henry Hub

El alza mundial de los precios del petróleo, ha llevado a que el precio del gas natural también suba o esté sujeto a reajustes. La correlación entre los precios del gas y los precios del petróleo se explican, entre otras cosas, por el hecho de que estos dos energéticos se sustituyen entre sí, especialmente en el sector eléctrico, por ello muy difícilmente se puede hablar de una desconexión entre los precios de estos dos combustibles.

Valor netback

El método utilizado para la fijación de precios es el valor netback de mercado, es decir, que los costos de transporte y de distribución son deducidos del precio medio de las energías concurrentes en el mercado final. Como en Francia, Bélgica, Holanda, España e Italia.

Deliver-or-pay y Take-or-pay

En el mercado del gas natural, existen contratos de compraventa de mediano o largo plazo, los cuales se establecen antes de invertir cualquier suma importante de dinero en la fase de explotación.

Tales contratos contienen obligaciones firmes de entrega y toma del gas, respaldadas por garantías de pago en el caso de incumplimiento de esas obligaciones (llamadas “deliver-or-pay” y “take-or-pay”, respectivamente). Los precios del gas suelen fijarse en base a fórmulas o indexaciones de manera que perduren el término completo del contrato, los cuales comúnmente

llegan a 20 años o más, especialmente en el caso de proyectos integrados con transporte y consumo.

Precio Spot

Este precio spot se refiere a las transacciones para entregas a realizar al día siguiente que ocurren en la planta de tratamiento de gas de Henry y está medido aguas abajo del pozo, después de que los líquidos del gas natural han sido eliminados y el coste de transporte ha sido incurrido.

Precio en la boca del pozo

Precio en la boca del pozo incluye el valor de los líquidos del gas natural y se refiere a todas las transacciones que ocurren en los Estados Unidos, incluyendo por consiguiente los compromisos de compra de cualquier duración.

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Nacionalizan acciones de TR Holdings y YPFB toma el control de Transredes

Posted by tarijaindustrial en junio 2, 2008

Mediante Decreto Supremo N 29586, el gobierno de Evo Morales determinó comprar todas las acciones de la empresa TR-Holdings, dueña del 50 por ciento de la Transportadora de Hidrocarburos Sociedad Anónima (Transredes). TR Holdings es una sociedad suscrita en partes iguales entre Enron Transportadora Holdings Ltda. y Shell Gas (Latin América).
“El Gobierno Nacional ha decidido nacionalizar la totalidad de las acciones que corresponden a TR-Holdings en el capital social de Transredes”, dice el decreto presentado hoy por el Presidente Morales en la planta de Transredes de Santa Cruz.

La norma determina la nacionalización del 100 por ciento de las acciones de esa transnacional en Bolivia, la cual no arribó a ningún acuerdo con YPFB en los 30 días de plazo que venció el pasado fin de mes, para que el Estado boliviano tomara el control del 50% más uno de las acciones como señala el decreto 29541 de 1 de mayo de 2008. El decreto anuncia que el Estado pagará a la empresa TR Holdings Ltda 48 dólares por acción.

El Decreto Supremo N. 29541 del 1 de mayo dispuso la adquisición de las acciones necesarias para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) controle el 50 por ciento más 1 de las acciones en las petroleras Andina, Chaco y Transredes.

De acuerdo al artículo 11 del decreto de 2006, se garantiza la continuidad laboral de los trabajadores de Transredes, así como los demás derechos legales adquiridos. Este mismo artículo, en su parágrafo II, excluye de este aval a los funcionarios jerárquicos y directivos de Transredes.

Transredes, empresa que administra las redes de transporte de hidrocarburos en Bolivia, pasó a control privado en el marco del proceso de capitalización impulsado por el fugado expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque antes de consolidado el proceso, la estadounidense Enron se hizo del 25% de las acciones de esa empresa sin aportar nada a cambio.

La nacionalización fue explicada por el Presidente como una consecuencia a la conspiración orquestada por las empresas Enron Transportadora Holdings Ltda. y a la Ashmore Energy Internacional filial de TR-Holdings en Bolivia. “He aguantado, he soportado desde el 2006, tenía información que esta empresa permanentemente estaba conspirando contra el Gobierno nacional y la democracia (…) la paciencia tiene un límite, y no vamos ha permitir que otras empresas estén conspirando como la Enron o Ashmore”, afirmó Morales.

El diputado opositor Fernando Messmer (Podemos) comentó que la nacionalización de las acciones de TR-Holdings y la “toma física” de la planta que hizo el gobierno “no puede traer nada bueno al país” y “acrecienta la incertidumbre y las dudas respecto a la seguridad jurídica existente” en Bolivia.

En criterio de Messmer, la medida gubernamental desprestigia al país internacionalmente, no sólo por la inseguridad jurídica que está mostrando, sino porque ahuyenta las inversiones en el sector hidrocarburífero, actualmente paralizado por falta de nuevas inversiones.

El titular de YPFB Santos Ramírez posesionó a Gary Dáher como flamante titular de la nacionalizada Transredes.

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Generacion Electrica III con una Central de Carbon

Posted by tarijaindustrial en noviembre 16, 2007

Consideramos las siguientes caractersiticas:

Central Hidraulica con potencia : 130 MW

Costo unitario de inversión en $US/KW es : 1000

Inversion Total : 130′000.000 $us

Vida útil de la central : 15 años

Tasa de descuento : 10 %

Pago anual de la inversión por año : 17.91 millones de dólares

Costo de operación y mantenimiento es 1 % de la inversión total 1.3 millones de dólares

Costo total anual de inversión es de 19.21 millones de dólares

Produccion Media Anual Considerando que un año tienen 8760 horas

Con un factor de planta del 90 %, es decir que la central va a trabajar un 90 % de las 8760 horas del año.

Obtenemos que la produccion media anual es 1′024.920 MWh.

Calculo del costo de combustible

Rendimiento térmico del 45 %

Aplicando factores de equivalencia sobre : 3.413 MMBTU = 1 MWh

y el rendimiento térmico obtenemos que necesitamos 7.584 MMBTU por 1 MWh

Produccion media anual = 1′024.920 MWh

Precio de la Tonelada de Carbon = 71.90 $us/Tn

Con la relacion de 1 Kg. de Carbon tiene 6832 Kcal.

Obtenemos la equivalencia de 2.65 $us/MMBTU.

Ademas Obtenemos que necesitamos para el combustible 20′587.568 $us.

Costo Total

Costo Total Anual de Inversion + Costo del Combustible = 39′797.568 $us

Costo Medio de la Energia

Costo Total / Produccion Media Anual = 38.83 $us/MWh

Observaciones

*El precio de la Tonelada de Carbon se considera 71.90 $us.

*Este Ejercicio es un resumen de la manera de calcular el costo de produccion de energia electrica con carbon  sin entrar en detalles especificos de la industria con el unico fin de comparar con otras tecnologias

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IDH no olvidemos como lo conseguimos Si al Bonosol

Posted by tarijaindustrial en octubre 12, 2007

Muchos que no estuvimos en la ciudad de La Paz y El Alto, tal vez no entendemos muy bien como se consiguió el cambio en la política hidrocarburifera gracias a la cual nuestros ingresos petroleros se elevaron de algo mas de 200 Millones de Dolares hasta los casi 1.700 Millones para este año.

Pero es importante analizar que una vez vencida la batalla, con muchas bajas por cierto, los que no participaron en la lucha empezando por los comites civicos de la Media Luna seguidos por las prefecturas, alcaldias y algunas universidades, una vez logrado el cambio trascendental fueron los primeros en caer al IDH, como buitres a la carroña.

 

La ley 3058 que quito recursos a las empresas petroleras al final terminaron en las cuentas de las departamentos productores y no productores, específicamente en las Prefecturas, Alcaldias y Universidades.

 

Tambien el TGN recibio su parte, pero bajo la imposicion de que repartiera esos recursos entro los Municipios menos favorecidos, las Universidades con mas estudiantes, la Policia, las Fuerzas Armadas, un Fondo Indigena y en la Conversion Vehicular a gas natural.

 

Presento los Ingresos Totales por Departamento gracias a la Nacionalizacion

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También no debemos olvidar que la ley 3058 instruye que YPFB garantice el Bonosol, pero nadie se pregunto de donde iva a sacar dinero YPFB? otra vez caemos en el error de quitarle sus recursos para que pueda realizar la exploracion y explotacion de los hidrocarburos y sobre eso darle grandes obligaciones.

Estamos en días en que los ingresos del Fondo de Capitalización Colectiva estan muy mermados, pero no es un problema de solo estos dia, la distribucion de los dividendos de las capitalizados nunca alcanzo para cancelar el Bonosol, debido a que tal fue una medida electoralista de Goni, pero al final es un logro social que no puede ser quitado, con un TGN exhausto, YPFB sin recursos ni siquiera para realizar lo que la población exige, el único lugar de donde podemos extraer un poco de los recursos que necesitamos es el IDH

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